تتهيأ سوق التقنية المالية (الفنتك) في السعودية لعام 2026 لمرحلة جديدة من النضج والمنافسة، مع دخول لاعبين عالميين في قطاع المدفوعات الرقمية، واستمرار صعود حلول إدارة الثروات، إلى جانب تحولات تدريجية في الإقراض البديل تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شكّل عام 2025 نقطة انعطاف للتقنية المالية بالسعودية، إذ شهد توسعًا سريعًا في مجتمع الشركات الناشئة، وتزايد الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، بالتزامن مع خطوات متسارعة في المصرفية الرقمية.

وساهمت سياسات البنك المركزي (ساما) في توسيع رخص الفنتك وتجربة المنتجات الجديدة عبر مختبرات تنظيمية، بالتوازي مع اعتبار الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من أولويات الاقتصاد الوطني.

سوق المدفوعات الرقمية: انفتاح على المنافسة العالمية

من المتوقع أن يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في 2026 منافسة غير مسبوقة، بعد فتح السوق أمام محافظ عالمية مثل Google Pay وAlipay+، إلى جانب شركات ناشئة مثل Thunes من سنغافورة، التي قدمت خدمات تحويل أموال لحظية إلى السعودية.

وتأتي هذه الخطوات بعد دخول Samsung Pay في 2025، استنادًا إلى “قواعد المحافظ الإلكترونية” الجديدة من ساما.

ورغم هذا الانفتاح، تصر الجهات التنظيمية على بقاء “مدى” كشبكة المدفوعات المركزية، مع الحفاظ على دور البنوك المحلية، وضمان سيطرة ساما على البيانات والرقابة التنظيمية.

ويبرز في السوق لاعبون محليون مثل STC Pay (12 مليون مستخدم)، urpay (6.5 ملايين)، وtiqmo (2.5 مليون)، في ظل وجود نحو 12 تطبيق محفظة رقمية معتمد.

ذو صلة > شراكة بين MoneyHash المصرية وAmwal Tech السعودية لدعم حلول الدفع المحلية بالمملكة

إدارة الثروات الرقمية: فرص هائلة ونمو متسارع

تشهد حلول إدارة الثروات الرقمية نموًا قويًا مدعومًا بشريحة شابة ومتعلمة رقميًا، بجانب توجه حكومي لتعزيز الادخار الأسري.

وبلغت أصول منصات المستشار الآلي 4.3 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) منتصف 2025، مع 400 ألف محفظة نشطة، أي زيادة سنوية 90% في الأصول و54% في عدد المحافظ.

رغم هذه الأرقام، لا تزال نسبة الاختراق دون 2% من البالغين، مقارنةً بما يزيد عن 14 مليون مستخدم نشط للمحافظ الرقمية، و33% من السكان مسجلون في برامج “اشتر الآن وادفع لاحقًا” مثل تمارا وتابي.

وتُظهر السوق فرصًا لتطوير منصات متكاملة متوافقة مع الشريعة، تقدم خدمات الاستثمار الجزئي، والتمويل الخاص، وتنويع الأصول، وتستهدف شرائح غير مخدومة مثل النساء والعمالة الوافدة، في ظل هيمنة المنتجات الأحادية.

حاليًا، هناك 13 شركة فنتك مرخصة لتقديم خدمات المستشار الآلي، أبرزها “أبيان كابيتال” و”ملاءة”.

قد يهمك > تداول السعودية تطلق منصات جديدة لتسهيل الاكتتابات العامة والاستثمارات

الإقراض البديل: التركيز يتحوّل نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة

بينما حققت منصات BNPL انتشارًا واسعًا بين الأفراد، تواجه تحديات في الاحتفاظ بالمستخدمين بعد سنوات من النمو، ما يدفعها للانتقال إلى نماذج سوقية أكثر شمولًا عبر ربط التجار، وتوسيع خدمات الفنتك، ودمج التجارة الإلكترونية.

ومع نضوج سوق الأفراد، تبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة كفرصة نمو جديدة، حيث تشير التقديرات إلى فجوة تمويلية تتجاوز 80 مليون دولار لهذه الشريحة.

وتبرز حلول الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي كوسيلة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية وسلاسل التوريد، على غرار تجارب دولية مثل “Ant Double Chain” في الصين ونظام “Pix” البرازيلي.

في 2024، استحوذت منصات BNPL على أكثر من 20% من قيمة معاملات التجارة الإلكترونية في السعودية، مع هيمنة تابي وتمارا على 95% من حجم السوق.

الخلاصة

يسير سوق التقنية المالية بالسعودية في 2026 نحو سوق أكثر تنافسية ونضجًا، مع فرص واعدة في إدارة الثروات وتمويل الشركات الصغيرة، وتكامل أكبر بين اللاعبين المحليين والعالميين تحت مظلة تنظيمية صارمة تضمن استمرارية الابتكار وحماية المستهلك.